Wydania archiwalne newsletterów Okiem Stratega

Poniżej znajdziecie linki wraz z krótkimi opisami newsletterów z 2024 roku:

mailing po potwierdzeniu zapisu – zawiera linka do ebooka opisującego strategię inwestowania w spółki otoczone fosami ekonomicznymi (tak lubianymi przez Warrena Buffeta), opartego o książkę Pata Dorseya „Little book that builds wealth”. Piszę o tym, ponieważ pewna liczba zapisanych nie kliknęła w potwierdzający link i nie dołączyła do grona czytelników newslettera Okiem Stratega – zachęcam do zajrzenia w czeluści Waszych skrzynek pocztowych 😉

„Pierwsze koty za płoty”, przyjaciele z Omaha i kosmiczne przekąski – mój pierwszy newsletter, trochę (bardzo!) się bałem, ale chyba nie poszło tak źle – dziękuję Wam za słowa uznania! Zaprezentowałem Wam analizę fundamentalną spółki McDonald’s, relację ze spotkania akcjonariuszy Berkshire Hathaway a także przedstawiłem krok po kroku jak przeprowadzam analizę fundamentalną spółek. Na smutną okoliczność śmierci Jima Simmonsa przybliżyłem Wam jego postać i inwestycyjne osiągnięcia funduszu Reneissance Technologies.

Margines bezpieczeństwa, robotyczny hegemon, idealna spółka portfelowa i Inter Mediolan z nowym właścicielem – w tym wydaniu pokazałem Wam jak definiuję oraz korzystam z dobrodziejstw marginesu bezpieczeństwa, przedstawiłem szczegółową analizę fundamentalną spółki Intuitive Surgical, a także zaprezentowałem listę podcastów, dzięki którym poszerzam mój inwestycyjny warsztat. na deser była ciekawostka o inwestycji Howarda Marksa ((de facto przejęcia „za długi”) w klub Inter Mediolan.

Podsumowanie drugiego kwartału, dwa “wyjścia” i pierwszy webinar! – newsletter pełen nowości (na pewno dla mnie). Nagraliśmy z Tomkiem Publicewiczem i Irkiem Wydrzyńskim pierwszy webinar o strategiach znanych inwestorów. Na pierwszy ogień poszedł Pat Dorsey i poszukiwanie wybitnych spółek otoczonych trwałymi fosami ekonomicznymi. Opisałem też tak dokładnie jak tylko potrafiłem moje decyzje inwestycyjne oraz wyniki za drugi kwartał 2024 roku, a na zakończenie pokazałem na czym polega i jak prawidłowo przeprowadzić analizę PESTEL.

Kawiarniany król powróci? Zbyt szybka sprzedaż i najlepsze praktyki trzech mistrzów! – w ramach kontynuacji cyklu analiz i wycen spółek gastronomicznych przedstawiłem Wam spółkę Starbucks, podzieliłem się też historią i motywami stojącymi za zbyt szybkim wychodzeniem z jak się później okazało bardzo dobrych inwestycji (choć jest tam też jeden wyjątek potwierdzający tą amatorską regułę). Na zakończenie kolejny edukacyjny artykuł tym razem o jakże często niedocenianej analizie SWOT.

1000% zysku, czyli polowanie na multibaggerów oraz globalne spowolnienie sieciowych restauracji! – przyszedł czas na mój drugi ebook, tym razem oparty na książce Chrisa Mayera, traktujący o inwestowaniu w spółki typu „multibagger”. Podzieliłem się z Wami moimi spostrzeżeniami dotyczącymi spowolnienia tempa wzrostu liderów branży QSR (quick service restaurant). W ramach kategorii „edukacja inwestora w wartość” przyszła kolej na analizę „pięciu sił Portera”, po raz pierwszy pojawiła się też rekomendacja książki – „Richer, Wiser, Happier” Williama Greena.

Wakacyjny dzień z życia inwestora, multibaggerowy webinar i cykle Howarda Marksa – pierwszy raz spróbowaliśmy z moją narzeczoną szeroko reklamowanego „workation” – uciekliśmy do Lizbony. Więcej było słońca i odpoczynku (i dobrze!) niż pracy, ale mimo to udało mi się napisać artykuł o tym jak wygląda mój typowy dzień pracy jako inwestora, polecić Wam drugą książkę Howarda Marksa „Mastering the market cycles”, a zaraz po powrocie nagrać z Irkiem i Tomkiem webinar o multibaggerach.

Dziś znów będzie o jedzeniu, czyli makarony i burgery na gościnnych występach – niektórzy z Was mogą się znudzić podejmowaną przeze mnie tematyką związaną z jedzeniem, mam jednak nadzieję, że więcej jest jednak wśród z Was zwolenników dobrych restauracji, produktów, a przede wszystkim spółek będących liderami w swoich kategoriach. Nie inne są właśnie Makarony Polskie, które wraz z Ireneuszem opisaliśmy na łamach portalu Biznesradar. Do nagrania rozmowy o McDonaldzie zaprosił mnie Bartek Szyma – dziękuję za zaufanie (historia głosi, że byłem pierwszym gościem na kanale Bartka). Poszło dobrze, uciekając w przyszłość, zdradzę Wam, że nagrywamy kolejne odcinki. Na zakończenie przedstawiłem Wam listę wraz z opisem narzędzi, z których regularnie korzystam w pracy. Nie zabrakło też polecenia książki Vitalyi’a Katsenelsona „Jak zarabiać na rynku, który zmierza do nikąd.”

Dominująca sieć pizzerii i najlepsze newslettery dla Was, inwestorów – nie mówiłem Wam tego, ale przyjąłem zasadę (która z grubsza się sprawdza), że co miesiąc będę przygotowywał jedną analizę fundamentalną. Z racji tego, że poruszam się w ramach moich kręgów kompetencji to kolejna analiza dotyczy gastronomicznego giganta – sieci pizzerii Domino’s. Na deser otrzymaliście listę newsletterów, które subskrybuję i szczerze Wam polecam.

Dlaczego zainwestowałem w Makarony Polskie, podsumowanie kwartału i przewagi konkurencyjne raz jeszcze – pierwszy raz zdecydowaliśmy się z Irkiem zaprezentować wycenę spółki – padło na omawiane już wcześniej Makarony Polskie. Poza modelem finansowym, opisem scenariuszy pokazałem Wam też jak podchodzę do oceny spółki pod kątem jakości, wyceny i wzrostu. Jako, że zakończył się kolejny kwartał nie zabrakło szczegółowego podsumowania, a także szybkiego powrotu do tematu przewag konkurencyjnych i ich roli w pracy inwestora w wartość.

Moja szczęśliwa dziesiątka! – jubileuszowe, dziesiąte wydanie, w którym podzieliłem się odrobiną statystyk, linkami do najbardziej popularnych treści oraz planami na najbliższą przyszłość. Korzystając z okazji – Wam również dziękuję za to, że jesteście!

O aktywnym inwestowaniu w wartość, rozsądku i samodzielności – newsletter w całości poświęcony dość trudnej sztuce aktywnego inwestowania w wartość. Mogliście zobaczyć webinar nagrany z Tomkiem i Irkiem oraz ebooka opartego na wspomnianej już wcześniej strategii Vitalyi’a Katsenelsona. Polecana książka dotyczyła podobnej tematyki – inwestowania w spółki jakościowe, „The Art of Quality Investing” napisanej przez Luca Creozę, a wydanej przez Compounding Quality.

2 5-letnie myśli Warrena Buffetta i ostatnia rozmowa o kawie – w tym wydaniu zaprezentowałem Wam ostatnią (w 2024 roku) rozmowę o spółce Starbucks, nowością natomiast był komentarz do wywiadu, którego Warren Buffet udzielił równo 25 lat temu. W ramach sekcji „edukacja inwestora” przybliżyłem Wam temat analizy technicznej i wsparcia jakie daje przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz poleciłem klasyczną książkę Philipa Fishera „Zwykłe akcje, niezwykłe zyski”.

Dowcip i mądrość Charliego Mungera oraz ostatnia pogawędka o pizzy – delikatnie spóźniony newsletter napisany z okazji rocznicy śmierci Charliego Mungera. Opisałem w nim najważniejsze (i nadal aktualne) zasady inwestycyjne i życiowe, poleciłem kultową, aczkolwiek trudną książkę „Poor Charlie’s Almanack” oraz ostatni wywiad, którego Charlie Munger udzielił dziennikarce CNBC Becky Quick. Żeby gastronomicznej tradycji stało się zadość w mailingu znajdziecie też ostatnią rozmowę z Bartkiem Szymą, podczas której szczegółowo omawiamy spółkę Domino’s Pizza.

Urodzinowe marzenia, noworoczne postanowienia i małe podsumowanie 2024 roku – specjalne wydanie newslettera, autor podsumowuje mijający 2024 rok, zarówno inwestycyjnie jak i prywatnie. Szersze podsumowanie pojawi się na początku stycznia. Czytelnicy mogli się również zapoznać z nową oprawą graficzną przygotowaną przez Ariela „Szajbę” Hajbosa do materiałów video.

Kryteria Philipa Fishera, wyniki za 2024 i najlepszy prezent urodzinowy – Łukasz podsumowuje inwestycje dokonane w 2024 roku, wraz z szczegółowym opisem spółek portfelowych i osiągniętymi wynikami. Jako preludium do kolejnego ebooka pojawiły się również kryteria oceny potencjalnych inwestycji Philipa Fishera oraz polecenie kolejnej książki „W transie inwestowania” Marka Douglasa. Pojawił się też prywatny aspekt – prezent urodzinowy od narzeczonej Justyny – kultowa maszyna do pisania z kloców lego.

Bolesne cięcia, robaki z Robakowa i garść inspiracji – w tym wydaniu autor prezentuje drugą część nagrania rozmowy z Tomkiem Publicewiczem i Irkiem Wydrzyńskim o 15 kryteriach doboru spółek Philipa Fishera. Kluczowym wątkiem są natomiast tytułowe straty – ich realizacja to kolejny krok na drodze do zostania skutecznym inwestorem w wartość. Teoretycznym uzupełnieniem skutecznego pozbywania się nierentownych inwestycji jest polecana książka „The Art of Execution”. Na deser autor prezentuje analizę fundamentalną spółki HiProMine.

Jeśli kolejne wydania chcecie otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę pocztową – zachęcam do zapisu na newsletter Okiem Stratega.

Łukasz Pelowski